Михаил Прохоров готов купить РБК за $35 млн и продать через 1-3 года. За три дня до объявления акции РБК подорожали почти на 70%. За это же время владельцев сменило около 13% бумаг. 24 марта наступает срок погашения рублевых облигаций РБК на 1,5 млрд руб.
Акционеры РБК получили предложение продать компанию Михаилу Прохорову. Схему реструктуризации долгов для фонда Михаила Прохорова "Онэксим" разработал инвестбанк «Ренессанс капитал». «План предполагает увеличение уставного капитала компании, в результате которого 65% увеличенного уставного капитала будут выкуплены финансовым инвестором за $35 млн», - говорится в сообщении «Ренессанс Капитала». Долги медиахолдинга превышают $200 млн.
Потенциальные покупатели обещают выплатить 8% от общей суммы долга РБК. Затем кредиторам предлагают списать 45% задолженности, а остаток получить в 2016 году (ставка по кредиту 4% годовых). Другой вариант расчета: списать 65% долга, но остальное получить в 2012 году (процентная ставка аналогичная). Все кредиторы РБК получат долю в увеличенном уставном капитале компании. Их пакет составит 10%.
"Онэксим" рассматривает покупку акций РБК как финансовую инвестицию. Горизонт выхода - 1-3 года", - сказал Infox.ru представитель фонда. По его словам, у акционеров и кредиторов РБК есть 30 дней на обдумывание предложения. В фонде уточнили, что покупают компанию, "которая владеет всеми активами, в том числе газетой и журналом". "Логика финансового инвестора не предполагает резких изменений в топ-менеджменте компании. Но, безусловно, мы видим возможность увеличения капитализации РБК", - заметил представитель фонда.
За три дня торгов акции РБК подорожали почти на 70%. С 19 по 23 марта 2009 года владельцев сменило 13% акций компании. 2,6% -- в четверг, 5% -- в пятницу и в понедельник в первой половине дня -- еще 5,4%. Участники рынка связывали скупку бумаг с конфликтом акционеров.
На совете директоров РБК, который прошел 20 марта, представители новых акционеров РБК - УК Росбанка и Unicredit - не прошли в список возможных членов совета директоров. Генеральный директор УК Владислав Бессарабов не согласился с таким решением и объявил, что оспорит его через суд.
Сейчас УК Росбанка владеет 12% акций РБК, порядка 18% принадлежит Unicredit. Компанию контролируют топ-менеджеры РБК Дмитрий Белик, Александр Моргульчик и Герман Каплун.
Размер пакета акций дает его владельцу право определять дальнейшую стратегию развития компании. Чем больше пакет, тем сильнее влияние акционера. По словам руководителя корпоративной практики «ФБК-Право» Александра Ермоленко, полномочия акционеров определяет устав компании. «Многое зависит от объема пакета и устава, но пакета объемом 20%, как правило, достаточно, чтобы предлагать кандидатуры в совет директоров», -- пояснил эксперт.
Аналитик ИК «Открытие» Гельды Союнов говорит, что раньше с акциями РБК ничего интересного не происходило. «Бумага находилась в горизонтальном предсмертном состоянии. С летних максимумов она упала в десять раз, что значительно превышает общее падение рынка», -- пояснил он.
Но в понедельник бумаги выросли на 28%. Максимальная цена сделки в первой половине дня составила 16,58 руб. Торги были приостановлены.
Акции дорожают третий день подряд -- котировки стремительно росли в четверг и пятницу. За это время они подорожали почти на 40%. Активный рост начался 19 марта, в четверг, а в пятницу днем бумаги торговались на уровне 12,33 руб. Цена закрытия в среду, 18 марта, составляла 8,83 руб. Торги приостанавливали. Тогда же в несколько раз увеличились объемы торгов.
24 марта наступает срок погашения рублевых облигаций РБК на сумму 1,5 млрд руб. Ставка -- 12,25%. Бумаги были выпущены в марте 2008 года. Размещением занимался Альфа-банк. Представитель РБК 23 марта не стал комментировать перспективы выплаты.
Участники рынка не исключают влияния инсайдерской информации на котировки акций РБК. «Не исключено, что акционеры РБК уже договорились с кредиторами о реструктуризации долгов, обеспеченных активами, и с потенциальными инвесторами -- о вхождении в капитал компании», -- предполагает владелец российской интернет-компании.
